Gestion de patrimoine

Nos services

Redécouvrez votre patrimoine

La gestion de patrimoine est la 2ème phase proposée de notre parcours.

Quand nous aurons déterminé vos enjeux, vos besoins et vos objectifs, nous pourrons vous orienter vers des actifs assuranciels, financiers et/ou immobiliers.

Conseil

Accompagnement

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Vous avez besoin de conseils ou d’informations en gestion de patrimoine à Cholet ou Nantes ?

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Nos domaines
d’expertise

Courtier assurance Cholet / Nantes

Quelle complémentaire santé choisir ? Pourquoi épargner sur de l’assurance-vie ? A quoi servent les contrats retraite et prévoyance ? Nous serons là pour vous orienter.

Le courtage en assurance propose un certain nombre de solutions d’assurance et notamment les contrats d’assurance-vie, de capitalisation, les contrats retraite, de prévoyance et santé. Vos motivations à moyen-long terme détermineront la stratégie d’investissement choisie parmi la palette de services proposés.

Chaque proposition d’investissement est unique et vous correspondra afin de façonner votre patrimoine vers des actifs pertinents. L’ajustement de ces actifs passera par un suivi et une gestion régulière.

Conseiller en Investissements financiers

Qu’est-ce qu’une action, une obligation ? Que signifie allocations d’actifs ?

Nous pourrons être amené à vous conseiller sur des instruments financiers (actions, obligations etc.), et sur la fourniture de services d’investissements. Notre expertise appuyée sur la tendance et la conjoncture des marchés nous permettront de vous fournir une recommandation personnalisée sur des produits financiers en adéquation avec votre sensibilité aux risques.

Nous vous aiderons à mieux comprendre l’environnement économique qui nous entoure pour que votre décision finale soit l’aboutissement d’une réflexion globale mûrie de nos connaissances et de votre propre analyse.

Conseil en Investissement immobilier

Quel type de bien immobilier acheter ? Quel serait l’impact en termes de trésorerie ? Que se passe-t-il en cas de vente ?

L’immobilier reste l’actif le plus exploité par l’investisseur pour développer son patrimoine. Au regard de la complexité du marché d’un point de vue fiscal et économique, ces solutions immobilières doivent être appréhendées de façon globale et transversale pour comprendre ses enjeux. Afin de pallier un déséquilibre de revenus ou valoriser son capital, nous vous accompagnerons dans une démarche par comparaison des solutions d’investissements présents sur le marché.

Nous pourrons vous orienter vers :

  • De l’immobilier professionnel ;
  • Des logements en location meublée ;
  • Des parts de SCPI ;
  • Sur l’acquisition en démembrement de propriété ;
  • De l’immobilier d’habitation réglementé.
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